ROTINA CONTÁBIL · CONTADORES

Como ganhar tempo na preparação dos dados de cada cliente

Um roteiro para descobrir onde o escritório perde horas e testar o apoio da my selene sem reduzir a revisão profissional.

Pessoa separa folhas em uma pasta azul sobre a mesa, ao lado de um cronômetro e um lápis.

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O contador ganha tempo quando deixa de repetir a procura, a organização e a conferência inicial das mesmas informações. Para avaliar esse ganho com a my selene, escolha uma rotina delimitada, registre o esforço atual e compare a entrega final com o mesmo padrão de qualidade. A medida útil é o tempo total por cliente atendido, incluindo as exceções.

Comece pelo trabalho que se repete

Antes de automatizar, acompanhe um ciclo. Quanto tempo é usado para localizar arquivos? Quanto vai para conferir a competência? Quantos minutos são gastos pedindo algo que outra pessoa do escritório já recebeu? Separe execução de espera. Uma solicitação enviada na segunda e respondida na quinta pode exigir quinze minutos de trabalho, embora leve três dias para avançar.

A consulta fiscal por empresa e competência é uma capacidade apresentada pela my selene para apoiar essa preparação. O ponto de partida é verificar o material disponível para o CNPJ e identificar lacunas antes de fazer um novo pedido. A cobertura precisa ser conferida para aquela empresa. Conheça o escopo para contadores.

Referência: Conheça o escopo para contadores (consulta em 25/09/2026) ↗

Exemplo: vinte clientes, vinte horas de preparação

Considere uma simulação, não um resultado de clientes da my selene. Um escritório atende vinte empresas comparáveis e gasta, por mês e por empresa, vinte minutos procurando arquivos, quinze organizando o período e vinte e cinco revisando. São sessenta minutos por cliente, ou vinte horas para a carteira escolhida.

Imagine que um teste, com os mesmos volumes, encontre dez minutos de busca, dez de organização e os mesmos vinte e cinco de revisão. O total cairia para quarenta e cinco minutos por cliente. A diferença seria de quinze minutos, multiplicados por vinte empresas: trezentos minutos, ou cinco horas.

Esse cálculo só demonstra ganho se o teste realmente produzir esses tempos. Ele também precisa incluir o trabalho de implantação e suporte. Se o cliente passa a gastar mais seis minutos por empresa para preparar o envio, duas das cinco horas foram transferidas a ele. Se a equipe da my selene dedicar mais uma hora ao atendimento, a redução conjunta será de duas horas nesse ciclo, antes de considerar a implantação.

Como fazer um teste que explique o resultado

Escolha empresas com rotinas semelhantes e fixe o conjunto de documentos esperado. Registre o ponto de início, quem prepara os dados, quem revisa e qual evidência permite aceitar o material. Um pacote rápido e incompleto não é comparável a um conjunto integralmente conferido.

Use a my selene nas consultas habilitadas e registre as lacunas separadamente. Quando a etapa depender de dados bancários compartilhados por Open Finance, confira a autorização e a cobertura. O Banco Central explica que esse compartilhamento depende do consentimento do cliente. Orientações do Banco Central.

O guia de Open Finance na conciliação ajuda a distinguir dados compartilhados de uma conferência concluída.

Ao terminar, compare quatro medidas: minutos do escritório, minutos do cliente, esforço adicional do atendimento e entregas aceitas sem reabertura. Registre também o volume. O mês com menos documentos pode parecer mais eficiente sem que o processo tenha melhorado.

Referência: Orientações do Banco Central (consulta em 25/09/2026) ↗

Leia também: Open Finance para empresas: o que ajuda na conciliação

Onde o tempo recuperado pode ser usado

As horas liberadas podem atender uma revisão mais cuidadosa, uma conversa sobre capital de giro ou uma carteira maior. A escolha depende da demanda e da capacidade do escritório. Não trate uma hora disponível como uma hora vendida, nem como redução automática da folha de pagamento.

A preparação contábil acompanhada até o aceite faz parte dos serviços planejados da my selene. Quando esse for o trabalho desejado, combine escopo e evidência de conclusão antes de contratar. A avaliação começa pela rotina concreta, por exemplo: reunir e conferir a base fiscal de cinco CNPJs, em uma competência, com as lacunas documentadas.

Para organizar o restante do ciclo, consulte o checklist de fechamento mensal. Para medir o apoio na sua operação, converse com a my selene levando o volume, o tempo atual e a etapa que mais se repete.

Fontes consultadas em 25/09/2026. Todos os tempos do exemplo são hipotéticos.

Referência: Conheça o escopo para contadores (consulta em 25/09/2026) ↗

Leia também: Fechamento contábil mensal: documentos, conciliações e checklist

Perguntas frequentes

Horas liberadas representam redução de despesas?

Não automaticamente. Elas podem ampliar a capacidade ou permitir outra entrega. A redução de caixa depende de uma despesa efetivamente eliminada; o teste também deve contar o esforço do cliente e do atendimento.

Qual rotina escolher para começar?

Escolha uma preparação com empresas, competência, volume e critério de aceite definidos. Meça busca, organização, revisão e exceções antes e durante o teste.

Fontes consultadas

Fontes utilizadas na elaboração deste artigo.

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